智能制（zhì）造产（chǎn）业链研究报告

    2017年5月（yuè）17日国务（wù）院（yuàn）召开常务会议，指出（chū）下一步深入（rù）实施《中国制造2025》，把发展（zhǎn）智能（néng）制造作为主攻方向。

　　扩大试点示范城市(群)覆盖面，选择20至30个基础条件好、示范带动作用强（qiáng）的城市(群)，继续开（kāi）展“中国制造2025”试点示范创建工作，以试点示范（fàn）推（tuī）进（jìn）《中国制（zhì）造2025》深入实施。

　　面对国际产业竞争形势、国内经济（jì）转型的改革需求，我们认为下一阶段最重要的风（fēng）口在“智能制造”。2017年智能制造试点正在申报中，值（zhí）得市（shì）场关注。

　　一 、下一阶段最重要的风口在（zài）“智能制造”

　　落子智能制造， 紧跟全球（qiú）发展竞争形势。前三次工业革命都有明显的标志，如蒸汽（qì）、电力、可编程计算机，第四次工业革命已经到来，以互联网（wǎng）产业化、工业智能化、工业一体化为（wéi）代表（biǎo），各个（gè）国家都尝试（shì）定义。

　　美、德先后于2012年2月、2013年4月推出（chū）工业4.0、工业互联（lián）网（wǎng）等先进制造业战略计划，其（qí）实（shí）质即是（shì）智能（néng）制造。我国为了适应全球经济发展新形（xíng）势，也适时提出了中国制造2025、互联网+等一系列战略（luè）计划，因为智能制（zhì）造可能成为我国在此次技术创新竞（jìng）争中实现弯道超车的契机。

　　第（dì）四次工业革命带来（lái）的智（zhì）能制造对我国影响（xiǎng）巨大，一是7000-8000万产业就业人群;二是大量制造业产品出口;三是涉及我国军（jun1）事安防，以上均需要未来的互联网和工（gōng）业融合的智能制造来实现。如果错失紧跟这一轮工业革命的步伐，对整个国家的发展有较大的（de）影响。

　　互联网进（jìn）入工业化第二阶（jiē）段，未来十年发展（zhǎn）方向具有确定性。互联（lián）网（wǎng）来到中国，首先（xiān）进入的是第三产业，迎来“消费互联（lián）网”的黄（huáng）金15年，其间产生了阿里巴巴等重量级（jí）企业。现在工业4.0到来，实际上即宣布互联网开始进入工（gōng）业，这是互联网产业化的第二个时期。

　　2013年全球的第四次工业革命迎来战略升级，目（mù）前中国有450万制造业（yè）企业，这些企业（yè）在未来10年或20年，至少有20%的企业要转型成自动化、智能化生产，一（yī）个（gè）数以十万（wàn）亿计的市场正在缓缓展开。

　　供给侧改革初现成果，制造（zào）业升级正当时。自（zì）2016年中央经济工作会议明确提出深（shēn）化供给侧结构性改革以来，推（tuī）进“三去一降一补”任务已有实质性进展，产（chǎn）能过剩、库存过大（dà）、杠杆（gǎn）偏高、成（chéng）本高企、短板约束等（děng）重大结构性失衡问（wèn）题均有所破解，为经济转型升级扫清障碍、蓄积动能。

　　中国（guó）经济注（zhù）入新动力无外乎两种途径：一是将经济增（zēng）长由投资导向型逐渐转向消费导向型，目前“消费（fèi）互联网”已有所（suǒ）发力;二是提升制造（zào）业的水平（píng），让（ràng）制造业重新成为（wéi）驱动中国经济的核心力量（liàng）。

　　过去制造业由于加工贸（mào）易和（hé）中低端（duān）商品加工并不要求（qiú）技术和创新，中国制造业水平（píng）并未随经济总量一同攀升，同（tóng）时导（dǎo）致（zhì）大量高附加值（zhí）产品依赖进口，由于无法输出高附加值产品，我国高端制造业中只有少数领域有企业能够在世界立足。

　　当下时点，传统资源型工业领域进行供给侧改革已初现成果，此后的经济动（dòng）能培养将逐步提上重要日程（chéng），2017年5月（yuè）17日国务院（yuàn）召开常务会议，指出下一（yī）步深入实施《中国制造2025》，把发展智（zhì）能制造作为主攻方向。

　　二 、产业链（liàn）及细分行业重点（diǎn）梳理

　　智能（néng）制造体系是基于新一代信息技（jì）术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，是先进制造过程、系统与模式的总称（chēng）。

　　其中（zhōng）智能制造过程是（shì）指（zhǐ）通过自动化装备及（jí）通信技（jì）术实现生产自动化，并能够通过各（gè）类数据（jù）采集（jí）技术，以及应用通信互联手段，将数据连接至智能控制（zhì）系统，并将数据应用于企业统一管（guǎn）理控制平台，从而提供最优化的生产方案、协同制造和设计、个性化定制，最终实现智（zhì）能化（huà）生（shēng）产。

　　智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能（néng）化四个阶段。智能制造发展需经历不同的阶段，每一阶（jiē）段都对应（yīng）着智能制造体系中某一核心环节的（de）不断成熟，分为四个阶（jiē）段（duàn）。

　　分（fèn）别为自动化（huà）(淘汰、改造低自动化水平的设（shè）备（bèi），制造高自动化水平的智能装备)、信息化(产品、服务由（yóu）物理到信息网（wǎng）络，智能化元（yuán）件参与提高产品信息处理（lǐ）能力)、互（hù）联化(建设工厂物联网、服务网、数据网、工厂间互（hù）联网，装备实现集成)、智能化(通过传感器和机器视觉等技术（shù）实现智能监（jiān）控、决策)。

　　我国（guó）目前仍处于“工业2.0”(电气化)的后期阶段,“工业3.0”(信（xìn）息化)还待普及，“工（gōng）业4.0”正（zhèng）在尝试尽可（kě）能做一些示范，制造的自动化和信息化正（zhèng）在逐（zhú）步布局。

　　1. 自动化生产线集成

　　国内系统集（jí）成（chéng）商正在崛起。系统集成方案解决商处于相对（duì）于智能设备的下游（yóu）应用端，为终（zhōng）端客户提供应用解决方案，负责工业机器人软件系统开发和集成。目前（qián）我国系统集成商多是从国外购买机器人整机，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案（àn）。

　　业务形式主要以大型项目(关键设备生产线的集成，如机器人工（gōng）作岛)和工厂的产线技术改造为载体，对现有设备进（jìn）行升级和（hé）联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系（xì）统设计、系（xì）统成套、设备集（jí）成及EPC工程（chéng）等服务。

　　在系统集成应用领域，外资（zī）系统集成商包括ABB、柯玛、KUKA等，国内领先的系（xì）统集成商包括新松机器人（rén）、大连奥托、成（chéng）焊宝玛、晓（xiǎo）奥享荣等。

　　应用市场主要集中于汽车工业（yè），市场规模已超百亿。目前国内智（zhì）能制造（zào）系统集成领域，大部分集中于汽（qì）车工业，2016年国（guó）内机器人下游应用领域中，占比最大的是（shì）汽车制造(48%)，其次是3C制造（zào）(24%)。

　　根据中（zhōng）汽协数据，2015年汽车整车、零部件制造业固定（dìng）资产投资额分别为2724.16 亿、8685.49亿，若按整车及零部件行业机器人占固定（dìng）资产投资额比值分别为1%、0.2%来估计机器人本体市场规（guī）模（mó），并在此（cǐ）基础（chǔ）上估计系统集成市场规（guī）模（mó），则2016年系统集成市场（chǎng）空间（jiān）就已达134-178亿。

　　中投顾问产业研究中心预测显示，至2020年系（xì）统集成规模有望接近830亿，2016-2020年期（qī）间（jiān）复合（hé）增速可达20%。

　　其他应（yīng）用领域不断扩围。随着（zhe）国内自主品牌整车企业的崛起，近年来国（guó）内系统集成企业（yè）份（fèn）额（é）开始不断提升，机器人（rén）产品（pǐn）认可（kě）度的不断提高，系统集成应用领域也扩展至一般工业;

　　根（gēn）据中国机器人（rén）产业（yè）联盟的数据，2016年（nián）上（shàng）半年国产工业机器人应用行业（yè）进一步拓宽至农副食品加工业，酒（jiǔ）、饮料和精制茶制造业，医药制造业（yè），餐饮业等，较2014年增加6个行业中类、21个行业小类;

　　其中金属制造业（yè）行业和（hé）以家用电器制造、电子元器件、计算机和外部设备制造等为代表的电器机械和器材制造行业，在国产工业机器人销售总量中的占比最（zuì）高，分别占31%和23%，汽车以外其它领域的系统集成正在迅速增加。

　　2. 自动化装备

　　工业机器人（rén）

　　工（gōng）业机器人销量得到快速提升。由于人工成本的增（zēng）加和产业转型升级的需求，我国的工业机器人（rén）自2010年始，表现了大幅增长，此后（hòu）销量增速保持在20%-50%的较高水平。

　　根据（jù）IFR初步统计数据，2016年我国工业机器人销量已高达9万台，较（jiào）2015年增长31.28%，显著高于全球工业机器人14%的销量（liàng）增速，其中中国工（gōng）业机器人销量占全（quán）球（qiú）销量比重以达31%，我国工业机器人的需求有了显著增长，成为全球的重要市场。

　　目前工业机械人需求仍高度依赖（lài）进口（kǒu），每年的进口量往（wǎng）往高于当年销量，但2015年数据已显示进口量4.67万台低于当年销量的6.85万台，可见我国自（zì）主生产的工业机器人也逐步得到市场的认可。

　　我国工业机器（qì）人密度仍偏低。从工业机器人（rén）的普及使用（yòng）情况看，截止2015年（nián）我国每万人拥有工业机器人的数量已升至（zhì）49台，虽（suī）然仍显著低于全球每万人69台，但较2011年我国每万人10台已有（yǒu）显著提升，目前水平已接近2010年时（shí）全球的每万人（rén）50台。

　　2013年（nián）工信部曾下发《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，提出到2020年机器人密度达到100。由此预计，截止2020年，我国工业（yè）机器人有50万台的需求空间，按照年均10万台及均价10万/台来估算，在不考虑出（chū）口的情况下，国内工业机器人本体的市场空间未来（lái）5年每年保守估计均有100亿。

　　行（háng）业发展主要受制于重要核心零（líng）部件 、工控（kòng）系统依赖于进口。工（gōng）业机器人的核心零部件主要包括减速器、伺服系（xì）统、控制系统三部分，对应着执（zhí）行系统（tǒng）、驱动系统、控（kòng）制系统，多轴（zhóu）工（gōng）业机器（qì）人的成本中分（fèn）别占比分别为36%、24%、12%。

　　其中减（jiǎn）速器成本占（zhàn）比（bǐ）较最大且对精度要求高，而全（quán）球减速器行业集中度较高，目前基本被日本的纳博特斯克(Nabtesco)和哈默纳科(Harmonic Drive)所垄断，全球市场份（fèn）额超75%;控制器方（fāng）面，复杂高端工业机器人的（de）控制器对进口依（yī）赖较高，中低端机器人的控制器国内基本能够实现自给;

　　而伺服电机的技术（shù）门槛相对较低，与国际（jì）差距相对较小，目前国内部（bù）分企业已能实现自给，如埃斯顿、新时达的（de）部分（fèn）机器人已开始使用自行研制的控制器和伺服系统，但（dàn）高端（duān）市场仍被日本、欧美名企占据，占据近80%的市场（chǎng）份额。

　　数控机床

　　目前我国（guó）数控机床已有较高产量水平。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，该控制系统能够处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过信息载体输（shū）入到数控装置，经运算处理由数控装置发出控制信（xìn）号，控制机（jī）床动作，从（cóng）而自动进行零件加工。

　　数控机床主要用（yòng）于金（jīn）属切削和金属成形，从结（jié）构上来看，2015年1-10月年中国数控金（jīn）属切削机床、数（shù）控金属成形机床(数控锻压设（shè）备)产量分别（bié）为19.7万台、2.0万台，同比下降7.1%、4.6%，但仍（réng）保持较高产量水平。

　　根据（jù）中国产业信息网预测，预计我国2017年数控金属切削机（jī）床、数（shù）控金属成（chéng）形机床(数控锻（duàn）压设备)产量将分别达到25.3万台、2.76万台，未来五年(2017-2021)年均复合增（zēng）长率约分别为3.47%、6.33%。

　　高端（duān）数控仍处于起步阶段。我国目前处（chù）于数控机床的智能化（huà）技术起步阶段，现阶（jiē）段大部分的数控机床还不具（jù）备智能化功能，自（zì）主生产的数控机床主要以（yǐ）中（zhōng）低端产品为主，高端数控机床(数控系统)主（zhǔ）要（yào）依（yī）靠进口，2016年我（wǒ）国数控机床进口额约26亿美元。

　　国内（nèi）机床行业市（shì）场集中度并不高（gāo），主要的市场参与者包括沈阳、大连、济南、秦川等（děng）机床（chuáng）厂，进口数控机床（chuáng）主要来自西（xī）门子、发那科、三菱等外企;数（shù）控系统方面，国产数（shù）控（kòng）系统（tǒng）厂家主要为华中数控、广州数控、大连（lián）光洋、沈阳高精和航天数控等。

　　目前这5家数控企业均对数控（kòng）系统软硬件平台（tái）等一批高（gāo）端数（shù）控系统关键技术有所突破，高端（duān）数控机床被列（liè）入“中国制造（zào）2025”目标（biāo），到2020年（nián），国（guó）内市场占有率超过70% 。

　　目前该行业的示范效用（yòng）已取得了（le）一定成果（guǒ）， 由云南CY集团承担的工信部《高档数控车（chē）床制造数字化车间的研制与示范应用》于2016年8月通过验（yàn）收，该项目的关键设备数控化率100%。

　　3. 工业信息化

　　工业信息化以（yǐ）工（gōng）业软件为主，工业软件是指在工业领域进行设计、生产、管理等环（huán）节应用的软（ruǎn）件，可以被划（huá）分为系统软件、应（yīng）用软件（jiàn）和中间件(介于这两者之间)，其中系统软件为计算机使用提供最（zuì）基本的功能，并不针对某一特定应用领域;

　　应用软件则能够根据用户（hù）需求提供针对性功能，在智能制造流程中，工（gōng）业软件主要负责从事生产控制、运营（yíng）管理、研发设计等（děng）方面进行优化、仿（fǎng）真、呈现、决策等职能（néng）。

　　全球各类工业（yè）软件发展呈较大差异（yì）。由于制造企业的不同发展阶段（duàn），对工业软件的功能和技术需求也会出现差异，从（cóng）而导致（zhì）每一类工业软件在产业发展中（zhōng）呈现较大差异。

　　根据Gartner统计，2011年以来，全球工业软（ruǎn）件市场规模每年保持约6%的速度增长。其中研发设计类软件的重要性有所提升，制造企业在产品生命周期各阶段对仿真软（ruǎn）件的应用增多（duō），CAE软件（jiàn）在制造业各领域的应（yīng）用日益广泛，保持8%左右的增速;

　　传统管（guǎn）理软件稳步增长，管理软件市场进入（rù）成熟期，规模保持平稳上升，增速有所放缓;ERP等相对成熟的市场加快转向按需付费（fèi）的软件服（fú）务模式，在一定程度上（shàng）影响了行（háng）业收入的增（zēng）长速度。近年来，生产管理类软件市场空间进一步打开，MES软件成为智能工厂多个环节数据交换的核心。

　　截止2015年全球MES软件的规（guī）模达到78亿美元，维持17%左（zuǒ）右的高增（zēng）长率。客户管理和供应链管理软件（jiàn）的高速增长也反映出制造企业（yè）顺应“网络化协同制造”的要求，更加重视（shì）与消费者和产业链的信息交流（liú）。

　　目前产（chǎn）业格局仍是欧美企业主导。从产业格局看，目前（qián）全球（qiú）工业软件产业主要由欧美企业主导，呈“两极多强”态势，SAP、Siemens在多（duō）个领（lǐng）域（yù）均崭露头角，而IBM、达索系统和Salesforce.com在各自专业领域形成了一定优势。

　　其中ERP软件产（chǎn）业格（gé）局相对稳定，SAP和Oracle两家企业（yè）占据主导，属于一线ERP软件，Infro、Sage、Microsoft隶属二线;在CRM领域中，Salesforce 占据（jù）全球CRM市场第一位（wèi），且发展迅速，其成功来自（zì）基于SaaS的云服务模式（shì）;

　　CAD产业的主导者是Autodesk和达索系统，且随着（zhe）仿（fǎng）真、设计技术与先进技术的结合，逐渐出现（xiàn）新的参与者;MES软件具有较强的（de）行业应用特（tè）性，与特定的行业关系紧密，需要大量行业领（lǐng）域知（zhī）识的积累，因此形成不同MES厂家占据不同行业（yè）的（de）局面。

　　国内（nèi）企业市占比偏（piān）低（dī），水平与领先企业有较大差距。在国内市场方面，国产软件企业（yè）在研发设（shè）计、业（yè）务管理和生产调度、过程控制（zhì）三类软件中均有一定市（shì）场（chǎng）份额，但在某些细分领（lǐng）域仍与国外领先软件（jiàn）企业差距较大，属于行业末端跟随者的角色（sè）。

　　国内市场排名前五位（wèi）的国内厂商占据整体市（shì）场份额较低，且其96%的销售在国内市场，全球份额不（bú）足0.3%。当（dāng）前我国工业软件产品（pǐn）多集中于OA、CRM等门槛较低的软件（jiàn）类型，而国外产品在MES、ERP、PLM等主流工业软件市场上占据主导，稳定性与可用性均强于国内产品。

　　同时国内工业软件产品虽然价格较（jiào）低，但是性能参差不齐，与其他厂商软件的（de）兼容性较差，持续服务水平无法保证，市场对（duì）国内产品的信（xìn）心和认可（kě）程度总体偏弱。

　　4. 工业互（hù）联/物（wù）联网

　　国内RFID、机器视（shì）觉（jiào）等（děng）物联（lián）技术发展处于初期（qī）。相较于欧美发达国家，我国在RFID、机器视觉、传感器等物联技术和设备产业上的发展还较（jiào）为落后，如我国RFID企业总数虽然超过百家，但是缺乏（fá）关键核心技术，尤（yóu）其是芯片、中间（jiān）件等方面，目前还未形（xíng）成成熟的RFID产（chǎn）业链。

　　虽然中低、高（gāo）频标签（qiān）封装技术在国内已经（jīng）基本成熟，但只有极少数企业已经具备（bèi）了超（chāo）高频读写器设计制造能力;机器视觉方面，国内机器视觉厂商多是引进国外的产品，在此基础上做系统集成方面的工作，实（shí）际从事生（shēng）产机器视觉产品的企业非常少。

　　传感器行业发（fā）展相对成熟。相较于RFID、机器视觉产业发展，国内传感器行业发展相对（duì）成熟，目（mù）前（qián）国内已有1700多家从（cóng）事（shì）传感器生产和研发的企业，其中从事微系统研制、生产（chǎn）的有（yǒu）50多（duō）家，已建成三大（dà）传（chuán）感器生产（chǎn）基地(安徽、陕西、黑龙江)。

　　传感器应用（yòng）四大领域为工（gōng）业及汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品专用（yòng）设备。传感器（qì）作为一种信息检测装置，能（néng）将（jiāng）监测到的（de）信息按（àn）一定规（guī）律变换成为电（diàn）信（xìn）号或其他所需形式的信息（xī）输出，与RFID(射频识别技术)、机器视觉等物联设备一起运用于产品制造以及全生命周期，从而实现对产品制造与服务过程及全生命周期中制造资源与信息资源的（de）动态感知、智能处理与优化控制、工艺和产品的创（chuàng）新等。

　　我国传感器有（yǒu）赖进口，技术差距仍明（míng）显。目前（qián）全球约有40个国家从事传感器研制、生产和应用开发，其中美、日（rì）、德（dé）等国的市场总占有率近60%，如德国海德汉、英国雷尼绍。相比下（xià），我国传感器企业95%以上属小型企业（yè），传感器技术水平偏低、研发（fā）实力较弱、规模偏小、产业集（jí）中度低。

　　根据《装备制（zhì）造》数据，2015年全球市场约1770亿美元，预计在未来五年内，全球所有的传感器领域的复合年增长率（lǜ）都（dōu）将超过15%，2015年我国传感器销售额（é）突破1300亿元，但95%以上均为进口配套形（xíng）成。

　　目前（qián）在全球范围内有2万多（duō）种传感器，我国能完全国（guó）产的种类大约只有（yǒu）6000多种，且种（zhǒng）类远远不能满足（zú）国内生产生活（huó）的需要，传感器在重大技术装备中所占（zhàn）价值量不足5%，技术攻关及产业化难度大（dà），较重大技术装备主机与国外先进水（shuǐ）平差（chà）距更大。传感技术及产品（pǐn）已成（chéng）为制约智能制造工业物联网等（děng）产业发展的（de）瓶颈。

　　5. 智能生产

　　3D打印技术日渐成熟。3D打印技术，也（yě）称“增材制造”或“增量制造”，是（shì）基于三（sān）维CAD模型数据，通过增加材料逐层制造，将直接制造（zào）与相应（yīng）数学模（mó）型结合的（de）一种制造方法。它涵盖（gài）了产品生命周期前端的“快速原型”和全生产周期的“快（kuài）速（sù）制造”相关的所有打（dǎ）印工艺、技术、设备类别（bié）和应用。

　　增（zēng）材制造技术第一次出现于1980年（nián），第一次应用是在（zài）汽车的原（yuán）型（xíng）设计方面。通过研究者和企业近（jìn）30年来的努力，3D打印技术已（yǐ）经渐趋成（chéng）熟，衍生出7种重要的子技（jì）术(材（cái）料挤出型、粉末床熔化、光聚合成型、粘合剂喷射成型（xíng）、材料注射成型、熔融沉积成型、层压成型)。

　　全（quán）球的3D打印产业链已初步形成。全球的3D打印产业链包括3D打印生产（chǎn）制造商（shāng）(生产3D打印机和开发增（zēng）材制造子技术（shù）)、原材供应（yīng）商(高分子材料和金属材料)、3D打印软件、3D扫描(产品实（shí）物扫描录（lù）入电脑生成打印模型)、产品服务商等。其中设备制造是3D市（shì）场最（zuì）重要的组成部分，占据市场最大份额（é）。

　　其中主要生产制（zhì）造商有斯川塔斯(Stratasys)、3Dsystems、EOS、ConceptLaser、SLMSolutions、ExOne和Ultimaker，这（zhè）些（xiē）制造商除了生产3D打印配套设备外，还提供相关软件、材料、技术、咨询和其（qí）他（tā）服务等;

　　原材料供应商提供3D打印所需原（yuán）材料，其中涵盖材料制备、材料热处理和后续烧结工艺（yì）等（děng）各个方面，目前高分子类原材料主要应用于桌面级的3D打印机，而金属类原材料主要（yào）应用于工业级的3D打印（yìn），桌面级3D打印机门槛低、设计简单，一（yī）般是企业进军（jun1）3D打印领域切入口，随着工业生（shēng）产技（jì）术的扩展，工（gōng）业级3D打印有望逐步崛起。

　　3D打印市场规模保持高速增长。Gartner发布的（de）数据显示，2016年全球3D打印市场规（guī）模（mó）为70亿美元（yuán），至2020年将达到212亿,未来五年复合增速（sù）为32%。尽管增（zēng）长显著，但事实上3D仅占到全球制造业市场的（de）0.04%，市场潜力还未完全开发（fā）。

　　目前全球市场主要分布（bù）于欧美国家(市场占比超60%)，竞争格局也相对集中，其中Stratasys、3DSystems和EOS三家3D设备制造商市场份额占（zhàn）到整个3D打印市（shì）场的（de）70%,3D打印服务商也是Materialise和（hé）ProtoLabs两家独大，市场份额占10%。

　　消费电子和汽车行业应用较多，原型设（shè）计（jì）及产品开始是主要应用领域。在行业应用方面，消费电子和汽车行业各自贡献了3D打印总收（shōu）入的20%，这（zhè）些（xiē）行业将（jiāng）3D打印技术主要应用于产品的原型设计。除此之外，手机制造商也逐渐（jiàn）使用3D技术制造产（chǎn）品零部件。

　　医疗器（qì）械行业作为第3大3D打印市场，需求量（liàng）正在迅速增长，使用3D打印技术大（dà）批量定制产品，如人体助（zhù）听器等（děng）。目（mù）前，3D打印在制造业适（shì）用方面（miàn）主要有：原型设计(25%)、产品开发(16%)、想（xiǎng）法验证(11%)。

　　但国内3D打印行（háng）业在商业化过程中发展（zhǎn）仍相对较慢，而且完整的产业链尚未形成（chéng）。我国3D打印的研究起步于（yú）20世纪90年代（dài），发端于高校（xiào），走产（chǎn）学研协同（tóng）之路，高校中建立的技术研发中心（xīn）和实验室主要负责材料成型技术方面的研（yán）发，2016年10月成立了中国增材制造产业联盟，国家增材制造创新中心建（jiàn）设方案也通过了专家论证。

　　近年（nián）来，我国3D打印产业已经在打印机的研发方面有了小规模的发（fā）展，目前在分层实体制造技术以（yǐ）及电子束融化技术等方面有了一定的突（tū）破（pò），截止2015年全球3D打印市场的占比升至（zhì）14.96%。但由于一些打印材料被国外垄断，市场需（xū）求没（méi）有（yǒu）较好的开（kāi）发，导致我国该产业的发（fā）展仍然较为（wéi）缓慢。

　　桌面级3D打印由于行业壁垒较低，价格竞争较为激烈，国内企业相对外企具有一定价格优势，代表企业是北京太尔时代（dài）、浙江闪铸（zhù）、珠海西通等;

　　工业级3D打印目前（qián）主要（yào）是国外巨头(通过代理商形式)和我（wǒ）国具有技（jì）术实力的企业进行竞（jìng）争（zhēng），行业竞争者较（jiào）小，由于主要是技术竞争，虽然国内企业与国外（wài）企业目前仍存在差距，但部分研发早、技术成（chéng）熟的（de）国内企业已经形成追赶之势。

　　国内机器视觉（jiào）企业同样面临起步（bù）晚、技术差等问题。我国机器视觉的起步比较晚，行业的集中度不高，最开始主要是以代理商形式进行（háng）国外品牌（pái）代理，目前较多经销商已开始推出自有品（pǐn）牌的（de）产品，但（dàn）是在行业（yè）分布、渠道分销以及成（chéng）熟的自动化产品有着明（míng）显的（de）差异。

　　目前国（guó）内机器视（shì）觉企业主要（yào）位于珠三角（jiǎo）、长三角及环渤海地区，企业重点分布在广东、浙江、江苏、上海等省市，企（qǐ）业类型以民营企业为主，公司规（guī）模大（dà）多为中小型企业，在规模上难以与国外的主流（liú）公司产品竞争，国内机器视觉的相对成熟（shú）的自（zì）动化产品质量以及技术含量偏低，市场也远远没有饱和。

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